【行情分析】美元确认跌向100关口，11月最后一个交易日最为重要

美联储由鹰转鸽，美元指数延续下跌趋势

今天是11月最后一个交易日，而以目前美元、非美货币和黄金等价格看，今天就显得格外重要，而假如今天收盘前价格和趋势变动不大，月线图将产生确认信号，并指引各产品接下来的走势。

本周，美元指数跌势加剧，104、103关口都先后失守，主要原因与多位美联储官员密集发言有关。虽然市场早就预期12月不会进一步加息，但最新有多达3名一直都鹰派支持加息的官员都发表了支持12月维持货币政策按兵不动的想法。

其中今年一直呼吁加息的美联储官员之一，官员梅斯特表示目前货币政策处于良好位置，使央行能够保持灵活，暗示她支持在下个月的货币政策会议上再度按兵不动。另外被称为最为鹰派官员之一的沃勒更表示，利率不太可能进一步上升，如果通胀继续放缓，暗示未来更可能会降息。

在这些言论发表后，市场预期12月加息的概率只剩下3.6%，市场更把降息的时间表再提前，目前已有62.5%概率认为明年5月就会开始降息25个基点，比之后6月的时间更早。

关注PCE通胀和主席鲍威尔发言

今天作为11月最后一个交易日，除了技术图上是关键所在，今天也有关键的数据公布，由于本月公布的最新CPI通胀指标和PPI等通胀相关数据有逊于市场预期，市场对通胀回落充满期待，而今天PCE通胀指标是美联储最为重视的指标，市场预期PCE通胀从3.4%跌至3%，核心PCE也从3.7%跌至3.5%，假如跌幅符合甚至逊于预期，将进一步利空美元指数。

另外，本周多位美联储官员密集发言，而主席鲍威尔将在周五压轴登埸，年底最后一次利率会议将在北京时间凌晨12月14日登场，鲍威尔如果跟其他官员发表一致性鸽派言论，美元指数的下跌趋势将难以逆转。

今天是11月月线图的终结

美元指数本周连连下挫，从月线图看从106水平跌至103水平，非美货币、油价、黄金价格都明显上涨。月线图看，美元指数原本在前两个月有望向上突破，但最终回落至103水平附近，下方支持在100.82、99.58水平，也就是说美元指数回到了今年3-9月的横行盘整区，下跌趋势延续，或将进一步跌至100.82水平。

除非今天美元指数猛然收复104水平上方，否则12月上旬进一步回落的机率较大。

*图片来源: FXTM富拓MT4平台 (美元指数日线图Daily)

黄金、非美货币、日元都有进一步上涨可能

金价本周进一步突破2000美元，日线图上基本已确认完整突破2000大关，下一关口将是2060、2070的历史高位。这些位置是2020年8月、2022年3月、2023年5月的关键高点，也是密集阻力区，假如黄金能突破这些关键阻力区，金价将有进一步上涨空间，反之再次在阻力区回落，金价可能回落至2010、1997-2000区间。

*图片来源: FXTM富拓MT4平台 (黄金日线图 XAUUSD Daily)

主要非美货币在美元明显回落下基本都有进一步上涨的可能，其中以强者更强的角度看，纽元、澳元、英镑的涨势有望进一步扩张。

相对而言，日元和加元的涨幅不及其他主要非美货币。加元与油价的回落有关联，相对而言要更为重视的是日元。今年以来美元/日元一直是重要套息工具，由于美日利差的差距维持不变，日央行超宽松政策持续等因素，截至到10月底跌幅达到13%，也非常接近近期创出的低点151.90水平。

可是，目前美元/日元技术上正在挑战关键支持区间，147.20水平是今年9月中旬以来的横行盘整区间，昨天在146.58水平附近见支持反弹，是早前的阻力变支持水平，今天美元/日元收盘位置将定夺日线和月线的关键水平，假如再次重返147.20水平上方，美元/日元或仍维持横行盘整。

相反如147.20水平失守，下方进一步跌破146.58水平和长线上行趋势线，美元/日元或有进一步下行的可能了。

*图片来源: FXTM富拓MT4平台 (美元/日元日线图 USDJPY Daily)